12月16日菲達環(huán)保公布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)，上市公司擬向公司控股股東杭鋼集團發(fā)行股份購買其所持有的紫光環(huán)保62.95%的股權(quán)。

本次交易前，上市公司已持有紫光環(huán)保35%的股權(quán)。本次重組完成后，標的公司紫光環(huán)保將成為上市公司的控股子公司，上市公司將直接持有紫光環(huán)保97.95%的股權(quán)。本次交易前，上市公司已是環(huán)保類上市公司，且交易前已持有紫光環(huán)保的股權(quán)，本次交易系進一步增持股份。

綜合考慮象山環(huán)保的項目運營情況、盈利能力及其對于上市公司重組完成后盈利能力的影響后，上市公司董事會本著增厚上市公司收益的交易原則，審慎修訂了本次交易標的范圍。最終，公司決定調(diào)整本次重組方案，將收購的標的資產(chǎn)范圍由紫光環(huán)保62.95%股權(quán)和象山環(huán)保51.00%股權(quán)變更為紫光環(huán)保62.95%股權(quán)。

本次交易標的資產(chǎn)的交易價格以符合證券法規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)管部門備案的評估報告的評估結(jié)果為定價基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定為9.15億元。

上市公司擬向特定投資者以非公開發(fā)行股票的形式募集配套資金。根據(jù)本次股份發(fā)行價格6.01元/股計算，發(fā)行股份數(shù)量為1.52億股(不足一股的部分計入資本公積)。發(fā)行股份數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。

本次交易募集配套資金總額不超過8.22億元，不超過本次擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的****。募集資金在扣除中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后，擬用于投入桐廬縣分水鎮(zhèn)污水廠一二期清潔排放提標工程項目、桐廬縣分水鎮(zhèn)污水廠三期擴建工程項目、福清市元洪投資區(qū)污水處理廠一二期提標改造項目、青田縣金三角污水處理廠清潔排放改造工程項目、低碳生態(tài)環(huán)保設(shè)計研究院、浙江富春紫光環(huán)保股份有限公司智慧水務(wù)項目及補充上市公司流動資金。其中，補充上市公司流動資金的比例未超過募集配套資金總額的50%。

本次交易前，上市公司主營業(yè)務(wù)為大氣污染治理設(shè)備的生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括除塵器、煙氣脫硫設(shè)備、垃圾焚燒煙氣處理設(shè)備及相關(guān)配套件等，此外上市公司還提供固廢處理服務(wù)。

本次交易完成后，上市公司的主營業(yè)務(wù)將新增污水處理及相關(guān)運營服務(wù)，上市公司主營業(yè)務(wù)板塊將更加豐富，水、氣、固等環(huán)保領(lǐng)域的布局將更加完善。本次交易有利于將上市公司打造為綜合型的環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)上市平臺，有利于完善上市公司在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域布局，優(yōu)化內(nèi)部資源配置，統(tǒng)籌高效開展環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)。

來源:北極星環(huán)保網(wǎng)

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